高顿教育：注册金融分析师是什么？考过CFA直接成为特许金融分析师吗？

来源：高顿CFA
2021-02-03 09:08:42
责编： Raye

　　注册金融分析师是什么？考过CFA直接成为特许金融分析师吗？跟着高顿君一起了解一下CFA吧。

- 注册金融分析师 -

　　特许金融分析师(Chartered Financial Analyst)，又译为注册金融分析师，简称CFA。CFA是证券投资与管理界最具权威的一种职业资格，CFA特许状是由CFA协会(CFA Institute)所授与，该组织是全世界上最著名的投资行业专业团体之一。

　　注册金融分析师计划是美国注册金融分析师学院于1963年设立，由总部设在美国吉尼亚州的非赢利组织投资管理与研究协会负责管理。注册金融分析师认证是金融分析领域全球公认的最高标准，该标准不仅用来衡量金融分析师的业务能力，也同时代表其诚信程度。投资管理与研究协会在全球拥有十万会员，上百个会员协会和分会，其宗旨是通过上的精益求精和诚信，建立并保持最标准来促进全球投资行业的利益。

　　金融分析师的核心目标是要帮助金融机构提高他们的总体业务量的，而用专业的名词来说就是高级分析旨在帮助金融机构在几乎所有的日常活动中进行金融活动，从而提升传统的损益指标。
　　金融分析师的工作需要根据所在的公司的业务而有所区别。分析师既要有宏观政策分析解读能力，又需要微观研究能力，有的还需要建模，还可以预测未来。

【考过CFA直接成为特许金融分析师吗？】

　　答案是不能的。CFA三级通过后，考生满足CFA持证人的申请条件，才能成为特许金融分析师。

　　● 通过CFA三级考试

　　● 具备符合要求的工作经验

　　申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验，即所做工作是与投资决策过程直接相关，或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果（比如，工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策；监督管理完成此类工作或是教授此类内容）。

　　工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得，可以在参加CFA考试前获得，也可在完成考试期间或之后累积。
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　　● 拥有两位或三位推荐人

　　申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人，也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责；推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质；申请人不能作自己的推荐人。

　　如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份，申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。
愿我们都有光明的未来，备考CFA，高顿君与你一路同行。
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